Отчёт 09.04.2018

Автор:

itogi raboty-wm

Приветствую партнеров и читателей моего блога! Прошло 3 недели с прошлого отчета по проделанной работе. В этом отчете соберу свои мысли по американскому рынку, расскажу, какие свежие статьи были опубликованы. Также собрал пример пассивного долгосрочного портфеля, которому не страшны финансовые кризисы 2008 года и ему подобных. Давайте обо всем по порядку.

Свежие публикации на блоге

publikacii-wm

Свежих статей публикуется в последнее время не много, так как идет работа по наполнению рубрики «Криптовалюта». В ближайшее время буду выкладывать новые материалы именно по ней.

к содержанию ↑

Брокеры

Обзор надежного брокера Exante. Как и у многих серьезных компаний, здесь минимальный депозит начинается от 10 000€. Торговые условия схожи с Interactive brokers. В список интересных преимуществ можно внести возможность инвестирования в криптоиндекс XAI, который состоит из 6 топовых монет (без биткоина для лучшей диверсификации), доля каждой их которых меняется в зависимости от капитализации. При падении процент монеты в индексе снижается, и наоборот.

к содержанию ↑

Криптовалюты

Рубрика пишется для новичков, чтобы каждый человек без знаний смог начать инвестировать в этот высокорискованный актив и совершать меньшее количество ошибок из-за отсутствия опыта.

Суть и принципы работы криптовалют. Что это такое, для чего нужна крипта, где смотреть показатели по монетам, как купить и где их хранить. В дальнейших статьях каждый пункт рассмотрим отдельно и подробно.

к содержанию ↑

Криптовалюта

blockchain

Рынок крипты продолжает падать, и биткоин как общий индекс цен не может закрепиться выше 12 000 за 1 монету. В последнюю неделю цена легла на свою сильную зону поддержки 6000—7000$, и сейчас нет понимания, куда пойдет курс.

 

grafik bitcoin 09.04.2018

 

Я сижу в минусе в среднем на 40% в режиме HOLD (заморозка депозита). Краткосрочные позиции не буду покупать, пока тренд не сменится на бычий. Иначе высоки риски ловить стопы, и тем самым еще больше улететь в минус.

к содержанию ↑

Новости крипторынка

  • Venrock (фонд Рокфеллера) начинает вкладывать в криптовалюту на долгосрок. Считаю, что за ним последуют и другие венчурные фонды, например, Джордж Сорос также объявил, что собирается вложиться в этот рынок.
  • У SEC на рассмотрении две заявки на создание биткоин-ETF. Ведомство намерено поднять вопрос о пересмотре ныне действующих правил и в итоге принять или отклонить добавление в листинг Нью-йоркской фондовой биржи двух криптовалютных ETF, предложенных ProShares. ProShares Bitcoin ETF и ProShares Short Bitcoin ETF планируются как биткоин-фьючерсы, с помощью которых инвесторы смогут лонговать или шортить флагманскую криптовалюту.

По остальным новостям все как обычно. Корпорации внедряют блокчейн, часть мировых банков блокирует транзакции с криптой, другая часть наоборот начинает сотрудничать с этой технологией. Повсюду начаты проверки и регуляции бирж, в целом новостной фон все более радужный, все больше инфраструктуры начинает вливаться в этот рынок.

Поэтому я остаюсь при своем мнении, что топовые монеты будут расти. Не забываем про диверсификацию, так как очень много монет и стартапов в итоге уйдет с рынка или будет куплено другими компаниями. Не исключено, что часть лучших и крупнейших на данный момент монет уйдет с рынка в течение 1-2 лет, и им на замену придут другие, еще не показавшие результаты по своим продуктам.

к содержанию ↑

Криптопортфель

  • BTС/USD;
  • DASH/USD;
  • XRP/USD;
  • ETH/USD;
  • ADX/BTC;
  • MUSIC/BTC.

Монеты из первого списка по надежности для инвестирования:

  • ETH (Ethereum);
  • XRP (Ripple);
  • XEM (Nem);
  • NEO (NEO);
  • IOTA (Miota);
  • ZEC (Zcash);
  • ETC (Ethereum Classic);
  • EOS.

 

к содержанию ↑

Фондовый рынок

fonda-wm

На американском рынке продолжается падение, которое началось с января 2018 года. Уже 2 месяца рынок сильно трясет. Волатильность увеличилась, и мои открытые позиции в минусе, так как я не закрывал их по стопам, а держу открытыми и не фиксирую минус. Прибыль по закрытым позициям + 2,91$ (по факту нулевой результат). По открытым позициям минус на 06.04.2018 составляет -870,08$.

portfel akciy na 06.04.2018

С 01.01.2018 портфель в прибыли на +14,98%:

dohodnost scheta na 06.04.2018

Основным новостным фоном выступает торговая война с Китаем. Они никак не могут договорится о размере пошлин на товары, поставляемые друг другу. Но в целом, если отбросить новостной фон, опасения по продолжению краткосрочного роста рынка следующие:

  • После последнего финансового кризиса в 2008 году, из-за которого общий индекс SnP 500 упал на 50%, прошло аж 9 лет. Начиная с 2009 года рынок только растет.
  • В январе рынок был перегрет и вышел за верхние рамки восходящего тренда. Смотрите скрин.snp 500 godovoy 09.04.2018В таких ситуациях рынок всегда стремится войти обратно в тренд и сходить к нижней зоне канала. А нижней зоной можно считать уровень 2400 по индексу. По факту это основной риск на данный момент.

к содержанию ↑

Что делать в данной ситуации. Разбор индекса S&P 500

  • Если рынок уходит ниже значения февральского минимума 2530, я закрою все позиции в минус и буду ждать разворота рынка, чтобы закупиться по более низким ценам и параллельно торговать позициями в шорт.
  • Если рынок идет вверх и закрепляется над уровнем 2670, то на время можно расслабиться, закрывать все открытые позиции в плюс и ждать, что будет с рынком на уровнях 2740—2800, так как высока вероятность обновить максимум января.snp 500 situaciya na rynke 09.04.2018

Я считаю, что 2018 год будет очень опасным для инвестирования в акции, и если не сейчас, то возможно в октябре мы всё равно уйдем в минус до уровня 2400, а возможно и ниже. Это пока что только предупреждение, нужно быть начеку и понимать, что такой сценарий возможен. Если вы покупаете акции на краткосрок и не планируете держать акции полгода и выше, выставляйте стоп-лоссы.

Не покупайте акции с кредитным плечом выше x2 на средне- и долгосрок: если рынок падает на 20%, при плече x5 вы теряете 100% депозита. Конечно брокер закроет автоматически ваши позиции на уровне -50%, но в любом случае это очень плохо. В такие опасные промежутки времени многие начинают задумываться о долгосрочном инвестировании, чтобы не греть голову и не бояться потери своего капитала. Поэтому в этом отчете я привел состав долгосрочного портфеля, в который можно вложить деньги и не бояться падений даже во время финансовых кризисов (а-ля 1987 или 2008).

к содержанию ↑

Консервативный долгосрочный портфель

long passiv portfel 09.04.2018

Портфель в равных пропорциях содержит ETF-фонды разных активов (активы идут по порядку), 5% на различные акции и активы, 40% — 20 летние облигации, 15% — 7-10 летние облигации:

  • Акции компаний крупной капитализации;
  • Акции компаний средней капитализации;
  • Акции компаний малой капитализации;
  • Рентная недвижимость США;
  • Международный рынок;
  • Международный рынок малой капитализации;
  • Развивающиеся рынки;
  • Долгосрочные казначейские облигации;
  • Среднесрочные казначейские облигации;
  • Золото;
  • Ресурсы.

Многие ETF-фонды начали свою работу с 2011 года, поэтому я решил начать с 2012 года. Рекомендую сайт portfoliovisualizer, на котором можно собрать портфель и поиграть с составами активов и их процентным соотношением. Там же смотрите доходность за разные промежутки времени.

По моему составу цифры следующие:

  • Средняя годовая доходность: 5.82%;
  • Лучший год: +13,38%;
  • Худший год: -1,98%;
  • Также получение дивидендов приведено в графе Stdev (не до конца разобрался, но думаю, что именно эта графа — с дивидендами);
  • Итого доходность с дивами по нашему примеру составила 6.26% годовых.

В примере не указывал ребалансировку – изменение состава портфеля. На практике после финансовых кризисов часть облигаций нужно продавать и закупать просевшие акции малой/средней/крупной капитализации. Далее после получение прибыли +20-30% возвращаем её в состав облигаций, а оставшийся плюс распределяем в равных пропорциях. Ребалансировку нужно делать 1 раз в год, лучший месяцем для этого считается март. На примере марта 2018 года уже можно половину облигаций перевести в упавшие акции фондового рынка.

 

godovaya dohodnost passiv portfelya 09.04.2018

Если на скриншотах не видны тикеры, отдельно добавил их в портфель на сайте investing.com.

passive portfel na investing 09.04.2018

На десерт, как и обещал ранее, показываю сформированные списки популярных акций, в которые можно инвестировать. Сегодня пройдёмся по сектору «Технологии».

sektor tehnologiy 1 09.04.2018

sektor tehnologiy 2 09.04.2018

Напоследок посмотрите интересное видео с площадки Ted:

На этом заканчиваю. Желаю вам прибыльных инвестиций. До скорых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Этот блог читает целая армия инвесторов,
пока их капитал растет

читай и Ты

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Вконтакте
Google+

Комментариев: 6

  1. Андрей

    Спасибо Андрей что делишся своими мыслями по рынку. Всегда читаю твои записи с удовольствием.

    Ответить
    1. Андрей

      Андрей, привет! Очень приятно, что мои записи помогают разобраться с этим фондовым зверем. Будут вопросы, пиши мне в личку вк, всегда готов помочь и ответить на вопросы.

      Ответить
  2. Анна

    Очень полезные данные при условии самостоятельной низкой вовлеченностью в ситуацию на рынке. Что важно, Андрей, вы пишите про альтернативные варианты инвестирования. Это круто помогает и наводит на мысли. Можете более детально про индексы написать. Мне кажется, это будет полезно

    Ответить
    1. Андрей

      Анна, привет! Про индексное инвестирование готовлю большой материал, так что все будет освещено))

      Ответить
  3. Александр

    Пассивный долгосрочный портфель толково подобран.

    Ответить
    1. Андрей

      Привет. Можно его брать и ничего не менять, и спать спокойно)

      Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *